本日、当社のプロ投資家向け債券市場であるTOKYO PRO-BOND Marketにおいて、地方公共団体金融機構による総額5億ユーロのグリーンボンド（7年債：利率0.050％）が上場いたしました。
同債券は、当社のグリーンボンド・ソーシャルボンドの情報掲載プラットフォームにおける初のグリーンボンドとなります。
同債券による調達資金は、地方公共団体が行う下水道事業向け融資に活用され、サスティナビリティに資することから、第三者評価機関より国際資本市場協会(ICMA) のグリーンボンド原則 (GBP) に準拠している旨のセカンドオピニオンを取得しています。
なお、当社のグリーンボンド・ソーシャルボンドのプラットフォームの概要については、以下のサイトをご覧ください。。
TOKYO PRO-BOND Marketは、2008年の金融商品取引法改正で導入された「プロ向け市場制度」に基づき、2011年5月に新設されたプロ投資家向け債券市場です。海外市場で一般的な社債発行形態であるプログラム上場や英文のみでの情報開示を導入しております。プログラム上場とは、資金調達を予定している発行体が、起債可能枠、基礎的な情報や財務情報をTOKYO PRO-BOND Marketにプログラム情報として事前に登録し、その後、起債予定額の範囲内で随時債券を発行することができる仕組みです。開示書類の簡素化による起債手続きの効率化や、プログラム情報や個別債券の上場適格性要件を格付けの取得及び当取引所が定める主幹事証券会社の確保という簡易な形式要件で充足させるなど、自由度の高い制度を採用しています。
詳細につきましてはTOKYO PRO-BOND Marketのページをご覧ください。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 上場推進部
電話：03－3666－0141(代表)
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